中国绿岛科技(02023)发布公告，于2021年9月15日，公司与配售代理订立配售协议，据此，配售代理有条件同意按尽力基准促使不少于六名承配人以现金认购本金总额不少于9000万港元且不超过1.2亿港元的可换股债券。

　　转换股份将根据一般授权配发及发行。于悉数转换可换股债券后将予发行的6000万股转换股份(按初始转换价每股股份2港元计算，股份于配售协议日期在联交所所报的收市价每股股份1.25港元溢价60%)相当于公司现有已发行股本的约12.2%；及经配发及发行转换股份扩大的公司已发行股本的约10.9%。

　　据悉，假设可换股债券获配售代理悉数配售，则配售事项的所得款项净额约1.19亿港元，净转换价将约为每股转换股份1.98港元。

　　公告称，配售事项的所得款项净额拟作以下用途：约5500万港元用作偿还票据及银行借款；约6100万港元用作建设工厂及厂房；及余额约260万港元用作集团的一般营运资金。倘可换股债券未获配售代理悉数配售，则所得款项净额的实际金额将以建议分配的比例按比例基准应用，即约46.4%用作偿还票据及银行借款；约51.4%用作建设工厂及厂房；及约2.2%用作集团的一般营运资金。

（文章来源：智通财经网）