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“聪明钱”每周都在干什么？通过超大单主力资金、行业流向、两融数据或许可以窥见一二。

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主力资金恐慌大出逃

上周还在说主力资金有畏高迹象，本周就应验了，沪指创出近7个月新高后快速下滑，一度触及30日均线，最终险守20日均线。随着指数的快速下行，本周超大单主力资金净流出金额较上周巨幅增加为1625.67亿元，波动进一步加剧。

从单日超大单主力资金流向来看，本周5个交易日全部为净流出，并且单日净流出金额均在100亿元以上。其中，周四当天的净流出金额最为恐怖，高达647.89亿元，创出了近半年单日净流出金额新高。此外，周二的净流出金额也比较高，接近400亿元。这显示主力资金终究是信心不足，选择在前期高点位置抛出兑现利润。

▲近20个交易日两市超大单主力资金流向

而从近半年内的21个交易周来看，本周超大单主力资金净流出金额处于高位。

▲近半年内单周两市超大单主力资金流向

“喝酒吃药”成避风港

6连跌最惨妖股迎来资金抢筹

本周，两市被主动净买入超过1亿元的个股较上周大幅减少为177只；被主动净卖出超过1亿元的个股较上周明显增加为783只，这显示出市场情绪快速降温，接近冰点。

本周在前期领涨的资源股全面下挫的背景下，调整已久的白酒和医药医疗股反而重新受到资金的照顾。药明康德不惧高管减持的消息，连收4根阳线创出1个多月新高，被净主动买入近26亿元居首；此外，贵州茅台和山西汾酒也迎来净主动买入，金额分别为近21亿元和13亿元。最值得关注的是天音控股，由于收购荣耀传言落空以及被质疑信披问题，本周股价从历史高位连续惨跌，几乎跌去8月涨幅的一半，累计周跌幅近40%。不过，在这期间却被主力资金暗中净主动买入近17亿元，或许后市还有变数。

▲本周两市超大单主力资金净主动买入前10只个股

在净主动卖出方面，仍然集中于前期的行业龙头白马股。中国平安由于消息面的利空，股价在周五再创近4年新低，被净主动卖出近39亿元居首。与之惺惺相惜的应该是格力电器，股价在周五也是再创2年半新低，被净主动卖出23.5亿元。当然，TCL科技也不容乐观，股价也几乎创出了年内新低，被净主动卖出近23亿元。

▲本周两市超大单主力资金净主动卖出前10只个股

净流入行业“吃零蛋”

资源股行情来得快去得更快

随着行情走弱，本周的28个申万一级行业无一出现主力资金净流入。只有综合行业和通信行业稍好一点，净流出金额均不及10亿元。

在净流出行业分布方面，净流出金额超过100亿元的行业数量较上周巨幅增加为9个，其中有色金属行业的净流出金额更是高达427亿元！此外，采掘行业、化工行业的净流出金额也超过100亿元，这证明资源类周期股的行情确实是来得快也去得快。

▲本周申万一级行业主力净流入金额排名

两融余额冲高回落

融资客狂甩券商股

在9月10日至本周四的4个交易日中（本周五的两融数据将由交易所在下一交易周的第一个交易日公布），两市融资融券余额在1.9万亿元上方小幅上行，再创6年多新高，不过周四明显回落。

▲近20个交易日两市融资融券余额变动

同上周一样，新能源概念的特变电工仍然最受融资客喜爱，股价虽然从历史高点下滑，但仍然被融资净买入近5.3亿元居首。此外，部分不被主力资金看好的资源类周期股也获得融资净买入，例如：华菱钢铁、广汇能源、中国石油、锡业股份等。中国石油周内大涨12%，显然是主力资金和融资客合力的成果。

▲本周融资净买入前10名个股

在融资净卖出个股方面，融资客意外地大力抛出券商股，包括华泰证券、东方证券、兴业证券、东方财富在内的券商股均被融资净卖出，显示出逢高出货的冲动。不过，融资客卖得最多的还是从6年新高处滑落的包钢股份，被融资净卖出8.7亿元居首。

▲本周融资净卖出前10名个股

责任编辑：冯体炜